JEPI vs. SCHD: ETF-Überschneidung
JPMorgan Equity Premium Income ETF vs. Schwab U.S. Dividend Equity ETF — gemeinsame Top-Positionen, Sektorduplikate und was jeden Fonds einzigartig macht.
Daten Stand 25. August 2026
Überschneidungsergebnisse: JEPI vs. SCHD
Wie stark sich die Sektorgewichtungen der beiden Fonds decken — berechnet auf Basis vollständiger Sektordaten, weshalb dies die Kennzahl ist, auf die es ankommt.
Gewichtung, die die offengelegten Top-Positionen der Fonds gemeinsam haben. Öffentliche Daten zeigen nur die größten Positionen jedes Fonds (17.2% von JEPI, 41.6% von SCHD), daher liegt die tatsächliche Überschneidung im gesamten Portfolio mindestens bei diesem Wert.
0 Positionen erscheinen in den offengelegten Top-Positions-Listen beider Fonds.
Was bedeutet diese Überschneidung?
Diese Fonds halten unterschiedliche Wertpapiere — ihre offengelegten Top-Positionen haben praktisch nichts gemeinsam (typisch für Fonds, die unterschiedliche Märkte abdecken, z. B. USA vs. Ex-USA). Die 71% Sektorüberschneidung spiegelt einen ähnlichen Branchen-Mix wider, keine doppelten Positionen: dieselben Branchen zu gewichten bedeutet nicht, dieselben Aktien zu besitzen. Betrachte das Paar als Ergänzung, nicht als Duplikat.
Zwischen den offengelegten Top-Positionen der beiden Fonds gibt es keine Übereinstimmung — ihre größten Positionen sind unterschiedliche Wertpapiere. Die Sektorüberschneidung misst ähnliche Branchengewichtungen, nicht dieselben Aktien — verstehe sie also nicht als Duplikat.
Top-Positionen von JEPI, die nicht in SCHD enthalten sind
- AMZN · Amazon.com Inc2%
- MSFT · Microsoft Corp1.8%
- GOOGL · Alphabet Inc Class A1.8%
- MA · Mastercard Inc Class A1.8%
- ROST · Ross Stores Inc1.7%
Top-Positionen von SCHD, die nicht in JEPI enthalten sind
- ABT · Abbott Laboratories4.7%
- AMGN · Amgen Inc4.4%
- MRK · Merck & Co Inc4.4%
- KO · Coca-Cola Co4.3%
- UNH · UnitedHealth Group Inc4.3%
Sektoraufteilung: JEPI vs. SCHD
| Sektor | JEPI | SCHD | Überschneidung |
|---|---|---|---|
| Health Care | 14.8% | 21.2% | 14.8% |
| Consumer Staples | 9.2% | 19.9% | 9.2% |
| Technology | 18.8% | 12.7% | 12.7% |
| Energy | 3% | 15% | 3% |
| Industrials | 13.9% | 7.8% | 7.8% |
| Consumer Discretionary | 12.9% | 7.4% | 7.4% |
| Financial Services | 10.6% | 10% | 10% |
| Communication Services | 6.9% | 6.1% | 6.1% |
| Utilities | 5.4% | 0.1% | 0.1% |
| Real Estate | 2.7% | 0% | 0% |
| Materials | 1.8% | 0% | 0% |
So berechnen wir es
Die Positionsüberschneidung summiert min(Gewichtung in Fonds A, Gewichtung in Fonds B) über alle Positionen, die in den offengelegten Top-Positions-Listen beider Fonds erscheinen — öffentliche Daten zeigen nur die größten Positionen jedes Fonds, daher ist dieser Wert eine Untergrenze für die tatsächliche Überschneidung im Gesamtportfolio. Die Sektorüberschneidung wendet dieselbe min()-Logik auf die vollständigen Sektorgewichtungen der Fonds an, die ~100 % jedes Fonds abdecken, und ist damit das vollständigere Signal für Duplikate.
Was unterscheidet JEPI von SCHD?
Die größten JEPI-Positionen, die in den offengelegten Top-Positionen von SCHD fehlen, sind AMZN, MSFT, GOOGL. Umgekehrt sind die größten Positionen von SCHD, die nicht in der Top-Liste von JEPI enthalten sind, ABT, AMGN, MRK. Die offengelegten Listen decken 17.2% von JEPI und 41.6% von SCHD ab; die Sektortabelle unten vergleicht die Fonds anhand vollständiger Daten.
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Hinweis zu Daten & Methodik
Dieses Tool dient der Information, nicht der Anlageberatung. Positions- und Sektordaten stammen aus öffentlichen Marktdatenquellen, spiegeln die zuletzt offengelegten Top-Positionen jedes Fonds wider und können hinter dem tatsächlichen Portfolio des Fonds zurückliegen. Die aus offengelegten Top-Positionen berechnete Überschneidung ist eine Untergrenze. Prüfe vor Entscheidungen immer die offizielle Positionsliste des Fondsanbieters.
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